早报导读
(资料图片)
1、安全领域重要会议召开 网络数据安全受关注★★★★★
2、北京市促进通用人工智能创新发展 算力建设将提速★★★★★
3、北京市发文推动国产AI芯片实现突破 相关公司受益★★★★
4、英伟达发布DGX GH200超算带动PCB板块价值增值★★★★
5、元宇宙交互领域新突破 触觉感知技术研发成功★★★
6、工信部召开研讨会 持续完善动力电池回收利用体系★★★
7、美股：美股涨跌不一 英伟达市值盘中破万亿
1、安全领域重要会议召开网络数据安全受关注★★★★★
5月30日下午，有关安全的重要会议召开。会议强调，国家安全工作要贯彻落实决策部署，切实做好维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平、加快建设国家安全风险监测预警体系、推进国家安全法治建设、加强国家安全教育等方面工作。
机构认为，回顾国家安全IT建设，遵循从硬件到软件再到数据要素运维的方式。2015年—2018年是硬件全面铺设阶段，标志是视频监控系统建设“雪亮工程”；2018年—2020年是软件升级打造智能终端阶段，标志是人脸识别大范围应用；2020年至今是数据要素“一盘棋”持续推进阶段，将形成国家安全IT一体化平台，给相关厂商带来新的增量。数据要素基础设施——网络可视化有望在2023年加速建设。
利好概念股：恒为科技（603496）是国内领先的网络可视化基础架构供应商，在过往多年的中国移动集团的集中采购中维持领先份额；中新赛克（002912）从数据采集领域向数据应用领域拓展，并取得了行业规模突破。
2、北京市促进通用人工智能创新发展 算力建设将提速★★★★★
北京市政府办公厅印发《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。其中提出，将新增算力建设项目纳入算力伙伴计划，加快推动海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心，形成规模化先进算力供给能力，支撑千亿级参数量的大型语言模型、大型视觉模型、多模态大模型、科学计算大模型、大规模精细神经网络模拟仿真模型、脑启发神经网络等研发。
机构认为，随着人工智能从单模态演变为多模态，所需要处理、训练的数据从单纯的文本数据转为图像、文字、语音、视频在内的多媒体数据，所需要的算力也呈指数级增长。
利好概念股：首都在线（300846）已从原有的IaaS服务转为向客户提供IDC、IaaS和PaaS的混合云全栈服务，可就近为高算力业务场景如云游戏、AI等各领域提供算力支持。东方国信（300166）是华为盘古大模型重要合作伙伴，打造了涵盖通信、金融等多个领域的适用性强的预测、分类、关联、聚类等各类人工智能模型。
3、北京市发文推动国产AI芯片实现突破相关公司受益★★★★
据媒体报道，近日，北京市人民政府印发了《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。在主要任务中提出，推动国产人工智能芯片实现突破。面向人工智能云端分布式训练需求，开展通用高算力训练芯片研发；面向边缘端应用场景的低功耗需求，研制多模态智能传感芯片、自主智能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片；面向创新型芯片架构，探索可重构、存算一体、类脑计算、Chiplet等创新架构路线。积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片，加快提升人工智能算力供给的国产化率。
机构认为，ChatGPT等大模型“背后英雄”是强大的AI芯片的算力支撑。GPU具备并行计算能力且可兼容训练和推理，应用最为广泛。FPGA通过与CPU结合能够实现深度学习功能，也可满足AI庞大算力需求。受益于大模型的快速发展，AI芯片的需求随之水涨船高。目前AI芯片由高通、英特尔等美系大厂主导，国产化率极低。在国产自主可控提速及AI高景气背景下，相关领域布局公司望率先受益。
利好概念股：杰创智能（301248）公司对芯片的研发方向集中在FPGA领域，主要用于开发高性能计算平台以及专用加解密算法服务器产品，提升设备的单位计算性能。紫光国微（002049）公司的FPGA芯片可以用于人工智能领域相关应用，目前有成熟的系列化产品。
4、英伟达发布DGX GH200超算带动PCB板块价值增值★★★★
据媒体报道，北京时间5月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGXGH200现已投入量产。从演示中可以观察到新发GH200服务器架构相对DGXH100有较大变化。GH200相对DGXH100的PCB变化，减少的是1张UBB和1张CPU母板，增加的是3张NVLink模组板，同时加速卡性能大幅度提升，PCB单机价值量应当有所增加，由此可见AI升级将持续带动PCB板块价值增值。
相比通用服务器，AI服务器使用多张加速卡，其PCB采用高多层HDI结构，价值量较高，而且主板层数也远高于通用服务器，AI服务器PCB价值量是普通服务器的价值量的5-6倍。根据专业机构数据，2021年全球服务器领域PCB市场规模为78.04亿美元，预计2026年达到132.94亿美元，复合增长率为11.2%。服务器PCB单机价值量有望由2021年的576美元上升到2026年的705美元。随着AI大模型和应用的落地，市场对AI服务器的需求日益增加，市场扩容在即。
上市公司中，沪电股份（002463）在高阶数通领域份额较高，交换机客户包括Cisco、Arista等，服务器客户包括N客户、惠普、戴尔等；胜宏科技（300476）已为英伟达供应高端显卡板相关产品，业务有望迎来快速成长。
5、元宇宙交互领域新突破 触觉感知技术研发成功★★★
据报道，5月30日，西湖大学发表最新虚拟现实交互领域研究成果，在国际上首次提出并开发了“高保真主动机械触感交互系统”，为元宇宙带来了全新的触觉感知维度。这项研究让VR眼镜里的虚拟世界不仅可见、可听，还可“触摸”。
众所周知，当前的VR交互，仅可提供视觉与听觉体验，呈现的是一个仅可远观、却无法触碰的虚拟空间，而触觉恰恰是人类获得主体感的关键。在人类的五感（视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉）中，视、听觉在信息接收方面居于主导地位，味、嗅觉处于辅助地位，触觉则居于根本地位。
上市公司中，汉威科技（300007）子公司苏州能斯达专注于柔性触觉传感器，可用于人机交互，目前正在和行业头部企业积极开展业务拓展合作。弘信电子（300657）子公司瑞湖科技在柔性压力传感器、压力感应按键、应变薄膜等领域已形成深厚积累，产品可应用于电子手套、电子皮肤满足其对应力感应的需求。
6、工信部召开研讨会 持续完善动力电池回收利用体系★★★
工信部消息，5月29日，工信部节能与综合利用司在北京组织召开新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研讨会，部分省市工业和信息化主管部门、研究机构参加会议。下一步，节能与综合利用司将加快新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研究制定，强化行业规范管理，持续完善动力电池回收利用体系。
从2021年至2030年，国内退役车用锂电池的市场规模将从33.95GWh提升至380.3GWh，增幅将超过10倍。碳中和下动力电池需求持续高增，锂电回收进入爆发前夜。经测算，2019-2025 年，我国退役动力电池装机总量预计将由0.2GWh 上升至52.0GWh，6年CAGR154.4%，动力电池报废潮即将来临。锂电回收蕴含巨大经济价值，2030年我国动力电池回收实际市场规模理论可达1406亿元。
上市公司中，A股相关概念股主要有格林美（002340）、龙蟠科技（603906）等。
7、美股：美股涨跌不一 英伟达市值盘中破万亿
美股方面，周二收盘涨跌不一。拜登政府与国会众议院就提高美国债务上限达成初步协议后，市场正在权衡该协议在国会获得通过的几率。英伟达股价再度大涨，盘中短暂跻身包括苹果、微软和谷歌等巨头在内的万亿美元俱乐部。截止收盘，纳斯达克指数涨0.32%，标普500指数平收，道琼斯指数跌0.15%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.96%。
公司公告
【新股IPO方面】今日A股市场2只新股申购：
1）南王科技，申购代码301355，申购上限1.35万股，主营纸制品包装。
2）阿特斯，申购代码787472，申购上限15.1万股，主营晶硅光伏组件。
【公司利好消息】
华能水电（600025）拟西藏地区投建水电站，项目总投资583.81亿元。
聆达股份（300125）拟约91.5亿元投建年产20GW高效光伏电池片产业基地项目。
园林股份（605303）联合体预中标1.34亿元重大项目。
三木集团（000632）筹划收购青岛鑫湾房地产100%股权。
璞泰来（603659）拟22亿元投建硅基负极研发生产基地。
德生科技（002908）四款数据产品上架贵阳大数据交易所。
冰川网络（300533）拟签署游戏《暮光幻想》全球独家代理协议。
均胜电子（600699）在互动平台表示，2022年以来，公司在800V等高压快充领域已累计新获全球性订单约220亿元（全生命周期金额），覆盖国内和海外市场，客户涵盖多家全球知名整车品牌及国内自主品牌和新势力。
市场资金动向
【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、隆基绿能、工业富联、中国平安、三六零、中国建筑、中国中车、中国中免、招商银行、山西汾酒
【深股通前十大成交股】：宁德时代、东方财富、五粮液、比亚迪、中际旭创、北方华创、通富微电、科大讯飞、昆仑万维、浪潮信息
5月30日资金流向
▲注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！
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