【资料图】

5月18日，综合日本《读卖新闻》等多家日媒报导，日本首相岸田文雄当日在首相官邸举行与海外大型晶片制造商的经营高层的见面会，要求这些公司能够增加对日本的积极投资，扩大与日企的合作。日本的这一举动显示了希望借助晶片行业走出「失去的三十年」的雄心。但在韩国晶片企业垄断世界七成以上市场的情况下，日本重振晶片行业的尝试将面临巨大的挑战和风险，甚至这个计画开始之前就可能面临夭折的风险。1、日本二战后经济兴衰与晶片行业息息相关人类历史上的每一次科技革命，都带来了巨大财富与机遇。如第一次科技革命中的英国，第二次科技革命中的美国。第二次世界大战之后，使日本真正迎来经济腾飞的则是第一次资讯技术革命——1971年，美国英特尔公司率先推出了8位元微处理器4004，将相当于占据了一整个房间的ENIAC的计算能力集成到一个指甲盖大小的晶片中，而且售价也只要60美元。同年，Garrett AiResearch和德州仪器也各自推出了微处理器CADC和TMS1000。处理器的小型化与廉价化使得以往体积庞大、耗资巨大的，只能为企业服务的电脑开始走进个人微型电脑（简称微机或PC，Personal Computer）时代。第一个吃螃蟹的，是日本的Sord电脑公司。这家1970年新成立的电子企业随着第一个通用微处理器Intel 8080的面世，在1974年设计、改进并推出了SMP80/X开启了全球PC的历史。时至今日，PC已经成为日常司空见惯的办公、家用产品，仅在2021到2022年两年间，含个人平板PC在内，全球出货量就达到了约9.34亿台。正是因为日本企业抓住了晶片小型化的机遇，赶上了消费级电子产品市场大爆发的时代红利，将美国企业几乎赶出了市场，将晶片行业变成了自己的后花园。如1981年，美国AMD净利润下降2/3，国家半导体亏损1100万美元。第二年，英特尔被逼裁掉2000名员工。1985年英特尔宣布退出DRAM存储业务，与日本企业的竞争让它亏掉了1.73亿美元，是上市以来的首次亏损。如果不是IBM施以援手，购买了英特尔12%的债券保证现金流，这家晶片巨头很可能会倒闭或者被收购，美国资讯产业史可能因此改写。此时日本经济展现了令人难以置信的增长，以至于在上世纪70、80年代让当时的日本人产生了「买下美国」以改变日本经济巨人、政治侏儒的窘态。当时甚至有「卖掉半个东京的地产，就足够买下整个美国」的说法流传。美国为了扭转这一情况，对日本进行了大量的打压，包括如今的美国总统拜登，前总统老布殊等许多美国政要在当时积极呼吁打击日本制造，甚至有美国国会议员在国会山前当中砸毁日本产品。1986年春，美国以国家安全为由，认定日本唯读记忆体倾销；9月，《美日半导体协议》签署，日本被要求开放半导体市场，保证5年内国外公司获得20%市场份额；不久，对日本出口的3亿美元晶片征收100%惩罚性关税；否决富士通收购仙童半导体公司。尽管在美国的打压下日本被迫吐出了70%的市场，但美国本土晶片企业此时早已元气大伤，矽谷的企业超过七成退出了半导体存储晶片行业，无力吞下日本吐出来的这块肉，市场仍然牢牢掌握在日本人手中。假以时日，质优价廉的日本产品重新统治美国市场几乎是顺理成章的，毕竟在全球半导体晶片产业链上，日本还是一支难以替代的力量。2、在美国扶持下，韩国掏空了日本晶片产业的根基但关键时刻，韩国三星集团的介入，让日本晶片产业失去了重新崛起的可能。1986年前后，韩国DRAM趁机起步，但体量犹如蹒跚学步的婴儿，在全球半导体晶片业毫无存在感。但1990年代三星掌门人李健熙巧妙利用美国人打压日本半导体产业的机会，派出强大的公关团队游说克林顿政府：「如果三星无法正常制造晶片，日本企业占据市场的趋势将更加明显，竞争者的减少将进一步抬高美国企业购入晶片的价格，对于美国企业将更加不利。」三星加入战团并主动站队美国后，美国人开始在政策上大力扶持韩国企业，打压日本企业。如美国人仅向三星收取了0.74%的反倾销税，日本最高则被收取100%反倾销税。同时，韩国三星的DRAM「双向型资料通选方案」获得美国半导体标准化委员会认可，成为与微处理器匹配的记忆体，日本则被排除在外。这样，三星顺利搭上微处理器推动的个人电脑时代快车，而日本企业则成了被赶下经济快车的受害者，眼睁睁的看着自己被时代抛弃、淘汰、遗忘。三星抱上美国的大腿，让原本难以替代的日本人一下子变的可有可无，等于从背后给了日本一刀，让日本彻底出局。一拉一踩之间使得日韩两国的晶片企业命运走向了截然不同的方向。这并非是产业转移的结果，因为日本的半导体晶片企业并没有向韩国迁移生产线，而是直接被替代。美国人实际上联手韩国，重组了全球半导体产业供应链，将日本人从供应链上抹去，使一支在全球看起来不可或缺的产业力量消失得干干净净。作为日本经济支柱之一，晶片产业的垮塌成为了日本陷入过去「失去的三十年」中重要的原因之一。而对比之下，同时代的韩国却凭借晶片产业续写了自己经济上的「汉江奇迹」，时至今日仍然统治了全球七成以上的DRAM晶片市场。3、日本要走出「失去的三十年」，必须重振晶片市场随着全球经济的放缓，世界各国都在热切的盼望着下一个经济增长点可以拉动全球经济，为世界再次带来繁荣。从目前的情况来看，人工智慧的高速发展使得人类获得了比以往更强的处理大资料的能力，强大的算力与资讯处理能力使得「万物皆可互联」的物联网时代真正有了落地的可能。可以预见的是，越来越多接入物联网的智慧设备对晶片的需求会成指数级上升，而晶片市场将会成为新的强劲的经济增长点，谁能抓住这个机会，就能赢得未来数十年的繁荣。日本政府显然也是意识到了这一点，这才有了前文中提到的日本首相岸田文雄要求海外大型晶片制造公司增加对日本的积极投资、扩大与日企合作的新闻。从日本国内的情况来看，日本要走出长期低迷的经济环境，就必须投入到晶片制造这一未来经济风口中。同时，晶片行业属于知识密集型行业，对劳动力的品质而非数量有较高的要求。对于长期受困于少子化带来的劳动力短缺，但国民教育水准在全球名列前茅的日本来说，几乎就是量身定制的。同时，日本在人口逐步萎缩后，即便仅仅是要保持现有的经济体量，也必须让国内行业转向附加值更高的产业，以提高单位劳动力生产值的方式维持经济总量不变。此外，日本的拳头产业汽车制造在新时代，受到特斯拉等新能源汽车的挤压，以及受到燃油车在全球退市时间表的负面预期影响，日本也必须加速产业转型，避免坐吃山空。晶片行业的附加值极高，完全符合日本未来发展的要求。进一步讲，日本历年来一直追求提高本国政治地位，让日本获得与经济地位相匹配的政治地位，这在日本经济最鼎盛的时候都没有完全做到，如果日本经济没能抓住此次晶片行业的机会，经济进一步萎缩的日本，则其政治正常化几十年的努力基本会全部化为泡影。4、日本绝佳的机会面前，韩国成了最大的绊脚石如今，在中国政府对美国美光公司加大制裁的大背景下，曾占据全球市DRAM晶片场四分之一的美光公司将失去其第二大市场。一鲸落，万物生，对于已经多年被韩国统治的晶片市场来说，这将是追赶者们难得的机会。同时，美国也早已不满晶片市场被韩国占去七成以上，不管是前总统特朗普还是现总统拜登，都在想尽办法夯实国内产业，重新控制晶片产业就是其布局的重要一环。从目前各方得到的消息来看，美国是不会允许韩国企业吞掉美光在华的市场份额的。历史再一次重演，而这一次日本和韩国的位置被调换了。如果日本可以效仿当初韩国三星的做法，游说美国，让日本企业替代韩国企业的部分晶片市场，那么日本就正式拿到了未来数十年高速经济增长列车的车票。更重要的是，在经济上一定程度削弱韩国，对日本来说也是其实现政治正常化的重要助力。从地缘政治的角度出发，一个强大的韩国就会成为日本参与欧亚经济回圈的拦路虎。同时，在美国打造的太平洋体系中，日本和韩国也是直接竞争的关系，谁对美国更加重要，谁就能在日韩之间的博弈中得到美国的支持。而在日美韩三国的体系中，得到美国的支持就意味着完全的胜利。日本必须让自己变得对美国更加不可或缺，才能在日美之间的博弈中拿出更多的筹码，换取美国进一步放松对日本的管控，才能更加靠近自己国家正常化的长远目标。但韩国绝不会给日本这样的机会。尽管尹锡悦表现出了强烈的亲日信号，但其暴跌的国内支持度说明韩国在民意基础上不具备与日本和解的可能，加上双方还有领土纠纷，历史问题，以及汽车等许多其它行业的直接经济竞争，韩国绝不可能将晶片市场让给日本企业。因此尽管相岸田文雄邀请了韩国的三星和现代集团（前者在全球DRAM晶片市场占比达到41.3%，后者旗下品牌安国海力士占比28.2%，），但韩国整体反映非常冷淡。从历史上看，韩国无论是左翼还是右翼，对日本都保持着相当的距离，加之韩国国内现在高涨的民粹主义气氛，使得双方的合作前景异常惨澹，即便是如今最为亲日的尹锡悦，也不能冒着得罪国内财阀的风险，让日本企业替代部分韩国企业的市场。对日本来说，要走出「失去的三十年」，要为国家正常化赢得筹码，就必须面对韩国的阻击，而日本的未来就取决于日本是否能冲破韩国的阻拦。

文章来源法布财经由指股网整理发布，转载请注明出处。